1. Panoramica del processo di download
1.1. Panoramica del processo di download
Scaricare le informazioni finanziarie da Bank of America a Quicken è un modo semplice ma efficace per tenere traccia delle proprie finanze. In questo articolo, imparerete a configurare i vostri conti Bank of America e Quicken, a collegarli e a scaricare le vostre transazioni.
2. Impostazione del conto Bank of America
Se non avete già un conto bancario online Bank of America, ne avrete bisogno per poter scaricare le transazioni da Bank of America a Quicken. Per configurare un conto, visitate il sito web di Bank of America e seguite le istruzioni.
3. Capire i tipi di file di Quicken
Quicken consente di salvare le transazioni in due formati: QIF e QXF. QIF è l’acronimo di Quicken Interchange Format ed è il formato più vecchio e più utilizzato. QXF sta per Quicken XML Format ed è il formato più recente e più potente.
4. Impostazione dell’account Quicken
Prima di iniziare a scaricare le transazioni, è necessario impostare l’account Quicken. A tale scopo, aprire Quicken, selezionare il tipo di conto che si desidera creare, inserire le informazioni sul conto e fare clic su “Avanti”.
5. Collegare Bank of America e Quicken
Ora che sono stati configurati i conti Bank of America e Quicken, è necessario collegarli in modo che Quicken possa scaricare le transazioni. A tal fine, aprire Quicken, selezionare “Aggiungi conto”, selezionare “Bank of America” e seguire le istruzioni.
6. Scaricare le transazioni di Bank of America
Una volta collegati i conti, è possibile iniziare a scaricare le transazioni di Bank of America in Quicken. A tal fine, aprire Quicken, selezionare “Scarica transazioni” e seguire le istruzioni.
7. Gestione delle categorie di Quicken
Quicken consente di classificare le transazioni per una migliore organizzazione. Per farlo, aprire Quicken, selezionare “Modifica categorie” e seguire le istruzioni.
8. Riconciliazione dei conti
La riconciliazione dei conti è una fase importante del processo di scarico. Per farlo, aprire Quicken, selezionare “Riconcilia” e seguire le istruzioni.
9. Se si riscontrano problemi durante il download delle transazioni di Bank of America, è possibile consultare la guida alla risoluzione dei problemi di Quicken o contattare l’assistenza Quicken.
Secondo Bank of America, sta bloccando Quicken perché non è un software approvato da Bank of America. Bank of America è preoccupata per la sicurezza delle informazioni dei suoi clienti e vuole assicurarsi che solo il software approvato sia usato per accedere ai loro conti.
Per scaricare le transazioni di Bank of America in QuickBooks Desktop è necessario seguire alcuni passaggi:
1. Per prima cosa, aprire QuickBooks Desktop e andare al menu Banche.
2. Cliccare quindi su Bank Feeds e poi su Bank Feed Center.
3. Nel Centro alimentazione banche, fare clic sul pulsante Imposta alimentazione banche per nuovi conti.
4. Selezionare il conto Bank of America dall’elenco e fare clic su Avanti.
5. QuickBooks chiederà ora di accedere al conto Bank of America. Inserire le proprie credenziali e fare clic su Accedi.
6. Una volta effettuato l’accesso, QuickBooks visualizzerà un elenco di feed disponibili. Selezionare i feed che si desidera scaricare e fare clic su Avanti.
7. Infine, fare clic su Fine per completare il processo di configurazione.
Per scaricare un file CSV da Bank of America, è necessario accedere al proprio conto e navigare nella pagina “Transazioni”. Da lì, potrete selezionare il conto da cui desiderate scaricare un file CSV e cliccare sul pulsante “Download”.
Esistono diversi modi per scaricare la cronologia delle transazioni bancarie. Un modo è quello di accedere al proprio conto bancario online e cercare l’opzione per scaricare la cronologia delle transazioni. Questa opzione dovrebbe essere disponibile nella scheda “cronologia del conto” o “estratti conto”. Un altro modo per scaricare la cronologia delle transazioni bancarie è contattare direttamente la banca e richiedere una copia della cronologia delle transazioni. La banca potrebbe fornirvi un estratto conto da scaricare, oppure potrebbe inviarvi un file con la cronologia delle transazioni.
Ci sono diversi modi per scaricare le transazioni da Bank of America a Excel. Un modo è quello di accedere al vostro conto Bank of America online e selezionare il conto da cui volete scaricare le transazioni. Quindi, fare clic sul link “Scarica cronologia” e selezionare l’intervallo di date per le transazioni che si desidera scaricare. Infine, fare clic sul pulsante “Scarica in Excel”. Un altro modo per scaricare le transazioni da Bank of America a Excel è utilizzare la funzione “Export to Excel” di Bank of America. Per utilizzare questa funzione, accedere al proprio conto Bank of America online e selezionare il conto dal quale si desidera scaricare le transazioni. Quindi, fare clic sul link “Esportazione in Excel” e selezionare l’intervallo di date per le transazioni che si desidera scaricare. Infine, cliccare sul pulsante “Esporta”.