Impostare Quickbooks per le fatture ricorrenti è facile. Per iniziare, accedere al proprio account e fare clic sulla scheda “Transazioni ricorrenti” nel menu di sinistra. Da qui è possibile creare un modello di fattura che includa tutte le informazioni necessarie. È inoltre possibile impostare la frequenza della fattura e il metodo di pagamento. Una volta impostato il modello, è possibile salvarlo per un uso futuro.
Creare le fatture ricorrenti in Quickbooks è semplice. Iniziate selezionando la scheda “Crea” nel menu di sinistra. Scegliete quindi l’opzione “Transazioni ricorrenti” e selezionate il modello appena creato. Da qui è possibile aggiungere i dettagli rilevanti per ogni fattura, come le informazioni sul cliente, la descrizione, gli articoli e i termini di pagamento. Una volta terminato, fare clic su “Salva” per salvare la fattura.
Dopo aver creato le fatture ricorrenti, è il momento di inviarle. Per farlo, andare alla scheda ‘Transazioni ricorrenti’ e selezionare la fattura che si desidera inviare. Quindi fare clic sul pulsante “Invia” per aprire una nuova finestra in cui inserire l’indirizzo e-mail del cliente e personalizzare il messaggio. Una volta terminato, fare clic su ‘Invia’ per inviare la fattura.
Quickbooks consente di tenere traccia delle fatture ricorrenti in modo semplice. A tale scopo, accedere alla scheda ‘Transazioni ricorrenti’ e selezionare la fattura di cui si vuole tenere traccia. Quindi fare clic sul pulsante “Cronologia” per visualizzare la cronologia della fattura e vedere quando è stata inviata, ricevuta e pagata. Questo vi aiuterà a tenere sotto controllo le vostre fatture e ad assicurarvi che vengano pagate in tempo.
Se è necessario apportare modifiche alle fatture ricorrenti, Quickbooks lo rende semplice. Per farlo, andare alla scheda “Transazioni ricorrenti” e selezionare la fattura che si desidera modificare. Fare quindi clic sul pulsante “Modifica” per aprire una nuova finestra in cui apportare le modifiche necessarie. Al termine, fare clic su “Salva” per salvare le modifiche.
Se è necessario eliminare una fattura, Quickbooks lo fa in modo semplice. Per farlo, andare alla scheda ‘Transazioni ricorrenti’ e selezionare la fattura che si desidera eliminare. Fare quindi clic sul pulsante “Elimina” per eliminare la fattura. In questo modo la fattura verrà rimossa definitivamente dal conto.
Quickbooks semplifica anche la gestione dei clienti. A tale scopo, andare alla scheda ‘Clienti’ e selezionare il cliente che si desidera gestire. Da qui è possibile visualizzare le informazioni, aggiungere nuovi clienti e modificare quelli esistenti. Questo vi aiuterà a rimanere organizzati e a tenere traccia di tutti i vostri clienti.
Se si vuole risparmiare tempo, Quickbooks consente di automatizzare la fatturazione. Per farlo, andare alla scheda “Transazioni ricorrenti” e selezionare la fattura che si desidera automatizzare. Quindi fare clic sul pulsante “Automatizza” per impostare la fatturazione automatica. È possibile scegliere la frequenza di invio della fattura, le modalità di pagamento e i destinatari.
Con Quickbooks, gestire le fatture ricorrenti è facile. Dall’impostazione dei modelli, all’invio delle fatture, al monitoraggio dei pagamenti, Quickbooks rende semplice la gestione delle fatture ricorrenti e il controllo delle vostre finanze. Con la fatturazione automatica, potete risparmiare ancora più tempo e assicurarvi che i vostri clienti siano sempre seguiti.
In QuickBooks, è possibile inviare via e-mail le fatture memorizzate seguendo i seguenti passaggi:
1. Andare al menu Clienti e selezionare Invia fatture.
2. Selezionare la fattura memorizzata che si desidera inviare via e-mail.
3. Fare clic sul pulsante Invia e scegliere E-mail.
4. Inserire gli indirizzi e-mail a cui si desidera inviare la fattura e fare clic su Invia.
Il piano QuickBooks Self-Employed prevede fatture ricorrenti. Questo piano è progettato per i lavoratori autonomi e i proprietari di piccole imprese. Include funzioni come la fatturazione, il monitoraggio delle spese e il monitoraggio del chilometraggio.
Esistono diversi modi per inviare e-mail automatiche da QuickBooks, a seconda del tipo di e-mail che si desidera inviare e del software in uso.
Se si desidera inviare una fattura a un cliente via e-mail, è possibile impostare un modello di e-mail automatica in QuickBooks. A tale scopo, accedere alla sezione Modelli del menu Preferenze di QuickBooks e fare clic sul pulsante “Aggiungi/Modifica modelli”. Da qui è possibile creare un nuovo modello per le fatture e impostarlo per l’invio automatico quando viene creata una fattura.
Se si desidera inviare un’e-mail generica a un cliente o a un fornitore, è possibile utilizzare la funzione E-mail di QuickBooks. A tale scopo, accedere al Centro clienti o fornitori, selezionare il cliente o il venditore a cui si desidera inviare un’e-mail e fare clic sul pulsante “E-mail”. Si aprirà una nuova finestra di posta elettronica in cui sarà possibile comporre il messaggio e aggiungere eventuali allegati. QuickBooks inserirà automaticamente l’indirizzo e-mail del cliente o del venditore nel campo “A”.
Infine, se si utilizza QuickBooks Online, è possibile impostare dei promemoria automatici via e-mail per i clienti che non hanno ancora pagato le fatture. A tale scopo, accedere alla sezione Clienti del menu di QuickBooks Online e fare clic sulla scheda “Scaduti”. Da qui è possibile selezionare i clienti a cui inviare l’e-mail e cliccare sul pulsante “Invia e-mail”.
1. Transazioni di vendita, tra cui fatture, ricevute di vendita e stime
2. Transazioni di acquisto, tra cui fatture e ricevute di credito Transazioni di acquisto, tra cui fatture e note di credito
3. Transazioni finanziarie, tra cui voci di giornale