1. Capire la rimozione dei conti di QuickBooks – Quando si tratta di gestire le proprie finanze, QuickBooks è uno dei migliori strumenti disponibili. Tuttavia, tenere traccia di tutti i conti può diventare opprimente. Ecco perché a volte è necessario rimuovere alcuni conti in QuickBooks. Prima di farlo, però, è importante capire come funziona.
2. Decidere quali conti rimuovere – Quando si decide quali conti rimuovere, è importante assicurarsi di non eliminare conti ancora in uso. Date un’occhiata al vostro piano dei conti e verificate quali conti non sono più necessari. Fare un elenco di questi conti prima di apportare qualsiasi modifica.
3. Utilizzo del piano dei conti – Il piano dei conti è lo strumento principale per la gestione dei conti. È un elenco di tutti i conti, compresi quelli attivi e quelli inattivi. È qui che si individuano i conti da eliminare.
4. Eliminazione degli account nell’elenco – Una volta individuati gli account da eliminare, è possibile procedere alla loro cancellazione nell’elenco. A tal fine, selezionare i conti da eliminare e fare clic su “Elimina”. Confermare l’eliminazione e i conti saranno rimossi.
5. Riconciliazione del conto bancario – Dopo aver eliminato i conti, è importante riconciliare il conto bancario. In questo modo ci si assicurerà che tutte le transazioni relative ai conti eliminati siano state correttamente rimosse.
6. Inserire i saldi di chiusura – Quando si elimina un conto, è necessario inserire il saldo di chiusura del conto. In questo modo si assicura che tutte le transazioni relative al conto siano registrate correttamente.
7. Eliminazione dei conti dai rapporti – Una volta eliminati i conti, è necessario eliminarli anche dai rapporti. In questo modo si farà in modo che i conti eliminati non compaiano in nessun report.
8. Suggerimenti per la rimozione degli account – Quando si rimuovono gli account, ci sono alcuni suggerimenti da tenere a mente. Assicurarsi di eseguire il backup dei dati prima di eliminare gli account. Inoltre, è importante eliminare solo gli account non più utilizzati. Infine, ricordatevi di riconciliare il vostro conto bancario dopo aver eliminato qualsiasi conto.
Seguendo questi consigli, il processo di rimozione dell’account QuickBooks si svolgerà senza problemi. Con la giusta preparazione, potrete assicurarvi che i vostri conti vengano rimossi nel modo più efficiente possibile.
Ci sono alcuni conti che non possono essere eliminati in QuickBooks, perché sono essenziali per il corretto funzionamento del software. Si tratta dei conti Crediti e Debiti, nonché del conto Fondi non depositati. Inoltre, il conto Patrimonio netto di apertura non può essere eliminato, in quanto viene utilizzato per tenere traccia del bilancio di apertura di un nuovo file aziendale.
Esistono diversi modi per azzerare un vecchio conto in QuickBooks:
1. È possibile eliminare completamente il conto. In questo modo lo si rimuove dall’archivio di QuickBooks e vengono eliminate anche le transazioni ad esso associate.
2. È possibile rendere il conto inattivo. In questo modo il conto rimarrà nell’archivio di QuickBooks, ma non apparirà più in nessun report e non sarà più disponibile per le transazioni.
3. È possibile azzerare il saldo del conto. In questo modo il conto rimarrà attivo e continuerà a comparire nei resoconti, ma il saldo sarà azzerato e non influirà sui rendiconti finanziari.
Per eliminare un conto:
1. Accedere al menu Elenchi e selezionare Piano dei conti.
2. Individuare il conto che si desidera eliminare e fare clic su di esso per evidenziarlo.
3. Fare clic sul menu Account e selezionare Delete Account.
4. Fare clic su Sì per confermare.
Per rendere inattivo un account:
1. Accedere al menu Elenchi e selezionare Piano dei conti.
2. Individuare il conto che si desidera rendere inattivo e fare clic su di esso per evidenziarlo.
3. Fare clic sul menu Account e selezionare Make Inactive.
4. Fare clic su Sì per confermare.
Per azzerare il saldo di un conto:
1. Accedere al menu Elenchi e selezionare Piano dei conti.
2. Individuare il conto che si desidera azzerare e fare clic su di esso per evidenziarlo.
3. Fare clic sul menu Conto e selezionare Modifica conto.
4. Nel campo Saldo del conto inserire 0.
5. Fare clic su Salva e chiudi. Fare clic su Salva e chiudi.
Il primo passo consiste nell’identificare i conti che si desidera mantenere e quelli che si desidera eliminare. Una volta presa questa decisione, si può iniziare il processo di pulizia del piano dei conti in QuickBooks.
Per eliminare un conto, è sufficiente fare clic sul conto e poi sul pulsante “Elimina”. In questo modo il conto verrà rimosso dal piano dei conti.
Se si vuole mantenere un conto, ma si desidera modificarlo, è possibile fare clic sul conto e poi sul pulsante “Modifica”. Da qui è possibile modificare il nome del conto, la descrizione e altri dettagli. Una volta apportate le modifiche, assicurarsi di fare clic sul pulsante “Salva”.
Esistono diversi modi per sbarazzarsi degli account indesiderati. È possibile eliminare completamente l’account, oppure archiviarlo in modo che non sia più attivo. Per eliminare un account, accedere alla scheda Account e fare clic sull’account che si desidera eliminare. Quindi, fare clic sul pulsante Elimina. Per archiviare un account, accedere alla scheda Account e fare clic sull’account da archiviare. Quindi, fare clic sul pulsante Archivia.