QuickBooks: Conversione dei preventivi in fatture
1. Comprendere il processo di conversione – La preventivazione è una parte importante della gestione di un’azienda, ma in QuickBooks è solo il primo passo. Per essere pagati, è necessario convertire i preventivi in fatture. La comprensione del processo di conversione vi aiuterà a convertire accuratamente le stime in fatture in QuickBooks.
2. Impostazione del modello di fattura – Prima di convertire un preventivo in fattura, è necessario impostare il modello di fattura. Questo modello viene utilizzato per personalizzare l’aspetto delle fatture e può contenere dettagli come il logo dell’azienda, l’indirizzo e le condizioni di pagamento.
3. Creare una fattura da un preventivo – Una volta impostato il modello di fattura, si è pronti a creare una fattura da un preventivo in QuickBooks. Per farlo, è sufficiente selezionare il preventivo che si desidera convertire e fare clic sul pulsante “Crea fattura”.
4. Modifica di una fattura da un preventivo – Se è necessario apportare modifiche a una fattura da un preventivo, è possibile farlo modificando la fattura. Per farlo, selezionare la fattura e fare clic sul pulsante “Modifica”. Si possono quindi apportare le modifiche necessarie e salvare la fattura aggiornata.
5. Aggiunta dei dati del cliente – Una volta creata la fattura, è necessario aggiungere i dati del cliente. Queste informazioni vengono utilizzate per tenere traccia dei destinatari della fattura e sono essenziali per tracciare con precisione i pagamenti e i saldi.
6. Aggiungere i dettagli dell’articolo e del servizio – Dopo aver aggiunto i dettagli del cliente, è necessario aggiungere i dettagli dell’articolo e del servizio. A tal fine è necessario selezionare gli articoli e i servizi che si desidera includere nella fattura e inserire le informazioni pertinenti.
7. Stampa e invio della fattura – Una volta aggiunti tutti i dettagli necessari, si è pronti a stampare e inviare la fattura. Per farlo, selezionare il pulsante “Stampa” e poi l’opzione “Invia”. È quindi possibile inserire l’indirizzo e-mail del cliente e inviare la fattura.
8. Tracciare i pagamenti e regolare i saldi – Dopo aver inviato la fattura, è necessario tenere traccia dei pagamenti e regolare eventuali saldi. A tal fine, è necessario esaminare il conto del cliente e apportare le modifiche necessarie.
9. Risoluzione dei problemi più comuni – Se si riscontrano problemi durante la conversione dei preventivi in fatture in QuickBooks, è possibile utilizzare la guida alla risoluzione dei problemi per aiutarsi a risolverli. Questa guida contiene informazioni su una serie di problemi comuni e istruzioni passo-passo su come risolverli.
QuickBooks: Come si converte un preventivo in una fattura utilizzando la fatturazione progressiva? La fatturazione progressiva è una funzione del software di contabilità che consente alle aziende di fatturare ai clienti il lavoro completato fino a quel momento, anziché aspettare di fatturare l’intero progetto in una volta sola. Questa funzione può essere particolarmente utile per le aziende che hanno progetti a lungo termine con più tappe.
Per convertire un preventivo in una fattura utilizzando la fatturazione ad avanzamento lavori, le aziende creano prima un preventivo nel loro software di contabilità. Quindi seguono l’avanzamento del progetto e, al raggiungimento delle tappe fondamentali, creano le fatture per il lavoro completato fino a quel momento. Le fatture possono avere un importo fisso o una percentuale del costo totale del progetto.
In QuickBooks Online, è possibile collegare un preventivo a una fattura procedendo come segue:
1. Accedere al menu Vendite e selezionare Preventivi.
2. Trovare il preventivo che si desidera collegare a una fattura e fare clic su Converti in fattura.
3. Verrà creata una nuova fattura con le informazioni del preventivo. Apportare le modifiche necessarie alla fattura e fare clic su Salva.
La risposta a questa domanda dipende dal metodo contabile utilizzato. Se si utilizza il metodo della competenza, le fatture vengono prima, in quanto i ricavi vengono riconosciuti quando viene emessa la fattura. Se invece si utilizza il metodo di cassa, i preventivi vengono prima di tutto, in quanto i ricavi vengono riconosciuti quando il lavoro viene completato e il cliente paga.
Per creare una fattura al 50% da un preventivo in QuickBooks Online sono necessarie alcune operazioni. Innanzitutto, è necessario creare il preventivo stesso. Per farlo, andare alla scheda Vendite e fare clic su Preventivi. A questo punto, è necessario compilare le informazioni necessarie, tra cui il nome del cliente, la data, il numero del preventivo e una descrizione dei servizi forniti. Una volta creato il preventivo, è possibile creare la fattura. A tale scopo, accedere alla scheda Vendite e fare clic su Fatture. A questo punto, è necessario compilare le informazioni necessarie, tra cui il nome del cliente, la data, il numero della fattura e una descrizione dei servizi forniti. Assicurarsi di selezionare il preventivo creato in precedenza dal menu a discesa. Una volta creata la fattura, è necessario aggiungere una voce per il pagamento del 50%. A tale scopo, fare clic sul pulsante Aggiungi voce e selezionare l’opzione di pagamento del 50% dal menu. Infine, è necessario salvare la fattura.