Il CRM per i servizi finanziari funziona in modo molto simile a una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) multiuso che gestisce e costruisce relazioni attraverso flussi di lavoro automatizzati, database di contatti e account e strumenti organizzativi. Fornisce una base centralizzata da cui vengono eseguite tutte le attività incentrate sul cliente.
Le istituzioni finanziarie possono variare notevolmente, dalle banche tradizionali e di investimento agli hedge fund e alle agenzie assicurative, ma condividono tutte un obiettivo comune: creare, costruire e rafforzare le relazioni con i clienti. Il software CRM finanziario può aiutare seguendo i clienti dal primo contatto attraverso la manutenzione continua dell'account, assicurando che le esigenze dei clienti siano soddisfatte per una migliore soddisfazione del cliente. Una soluzione CRM per i servizi finanziari mira a massimizzare la soddisfazione del cliente e le entrate, garantire la conformità a rigorose restrizioni e normative del settore e portare strumenti non correlati in un sistema centralizzato.
Caratteristiche comuni di un CRM per servizi finanziari
I sistemi variano tra i fornitori in termini di prezzo, opzioni di distribuzione e scala. Tuttavia, è importante cercare le seguenti funzionalità nel CRM dei servizi finanziari:
- Database dei contatti
- Pipeline di vendita
- Gestione di lead e opportunità
- Personalizzazione del flusso di lavoro
- Quotazione del prezzo del cliente
- Fatturazione integrata
- Calendari e pianificazione
- Avvisi e notifiche automatizzati
- Modellazione delle relazioni
- Gestione del conto finanziario
Vantaggi dei servizi finanziari CRM
Servizi finanziari CRM avvantaggia le aziende in diversi modi.
Condurre nutrimento e conversione rapida
Un buon strumento CRM per i servizi finanziari offre visibilità di ogni fase del percorso di vendita. Ricorda agli utenti quando devono contattare i clienti, tiene traccia e alimenta i lead e facilita la collaborazione con i colleghi.
customer experience migliorata
Anche se un'azienda ha una piccola gamma di prodotti, ciò che è più importante è che il team abbia la capacità di risolvere i problemi rapidamente e rispondere alle domande dei clienti in modo sufficiente senza indirizzarli a un altro reparto. Con uno strumento CRM per servizi finanziari, il team è attrezzato per rispondere a tutte le domande rapidamente senza difficoltà.