I piccoli rivenditori online hanno sempre più difficoltà nel mercato online altamente competitivo. D'altra parte, i primi 3 rivenditori online possono essere felici di un fatturato combinato di 13,1 miliardi di euro. L'uso dei canali di vendita online e offline paga: i migliori esempi sono Media-Saturn e Ikea.
Statista e l'EHI Retail Institute (EHI) hanno esaminato da vicino la vendita al dettaglio online in questo paese. La conclusione: le vendite dell'e-commerce tedesco sono aumentate nel 2017, anche se non così fortemente come negli anni precedenti. Tuttavia, sono soprattutto i grandi negozi che hanno registrato la crescita più forte, mentre la crescita delle vendite dei rivenditori online più piccoli nella seconda metà della classifica dei primi 1.000 negozi online tende a diminuire. Allo stesso tempo, le attività dei commercianti su marketplace come Marketplace Amazon o eBay sono in aumento.
Nel 2017, i 1.000 negozi online con il maggior fatturato hanno generato 42,8 miliardi di euro. Rispetto all'anno precedente (39,6 miliardi di euro), ciò corrisponde a una crescita del fatturato dell'8,1%. Ciò significa che il mercato locale dell'e-commerce è ancora in costante crescita, ma rimane al di sotto della crescita a due cifre dell'anno precedente (11,4%). È già diventato evidente negli ultimi anni che sta diventando sempre più difficile per i piccoli rivenditori online nel mercato altamente competitivo dell'e-commerce e che la crescita si sta spostando sempre più verso i grandi giocatori. I 10 negozi con il maggior fatturato hanno raggiunto da soli una quota di fatturato superiore al 40% con 17,2 miliardi di euro (anno precedente: 15,7 miliardi di euro).
I ranghi da 101 a 500 hanno ancora raggiunto una quota di poco meno del 20% o un fatturato totale di 8,5 miliardi di euro (anno precedente: 8,3 miliardi di euro). Gli altri negozi classificati da 501 a 1.000 hanno ancora generato un totale di 3,7 miliardi di euro (anno precedente: 3,8 miliardi di euro), vale a dire una quota di fatturato di poco inferiore al nove per cento.
Amazon.de continua a mantenere la prima posizione con 8,8 miliardi di euro di vendite al dettaglio proprie. Otto-Versandhandel segue molto indietro con un fatturato di poco meno di tre miliardi di euro. Zalando.de è al terzo posto con 1,3 miliardi di euro. Insieme, i primi tre rivenditori online hanno raggiunto un fatturato di 13,1 miliardi di euro e rappresentano il 43 per cento del fatturato dell'intera classifica dei 100 principali rivenditori online (vedi galleria di immagini).
Due piste: fisso e online
"Non si discute la tendenza nel commercio al dettaglio a fare affari sia online che fisso", nota Christoph Langenberg, esperto di e-commerce presso EHI, "ma ovviamente la gente fa il passo dal fisso all'online più spesso che il contrario".
In tutto, 68 aziende dei primi 100 rivenditori online hanno anche operazioni brick-and-mortar. Di questi, tuttavia, la maggior parte (57) ha le sue radici nella vendita al dettaglio nei negozi o per corrispondenza. Solo undici sono ex giocatori puri online, vale a dire che sono stati attivi prima nel commercio elettronico. Tra questi, a loro volta, ci sono solo tre rivenditori che hanno più di cinque negozi brick-and-mortar, Misterspex.de (10), Cyberport.de (13) e Mytoys.de (17). Altri come Zalando.de e Home24.de gestiscono formati di outlet stazionari con solo vendite speciali.
A un'analisi più attenta, la tendenza è quindi molto chiaramente a favore del commercio al dettaglio online e si riferisce ai rivenditori fissi che si spingono sempre più online - i rivenditori online che nascono online sono molto meno attratti dalle strade dello shopping delle città.
Per Mediamarkt.de, Saturn.de e Ikea.de, l'uso di canali di vendita a doppio binario paga. Con più del 30%, beneficiano di una crescita relativa delle vendite nell'e-commerce superiore alla media rispetto all'anno precedente. Questo li mette persino davanti ad Amazon (9 %) in termini di crescita delle vendite. Tuttavia, l'internet retailer americano, con una crescita assoluta di 700 milioni di euro, è davanti ai suoi concorrenti di gran lunga.
Più marketplaces di nuovo
Lo studio trova anche che dopo un calo negli anni precedenti, più rivenditori online stanno usando di nuovo i marketplaces come un canale di vendita aggiuntivo. Il 35% dei primi 1.000 negozi online sono attivi anche su eBay. Su Amazon, il 43% dei rivenditori online è già attivo. Questo è un aumento di sette punti percentuali rispetto all'anno precedente.
"La crescita del mercato è sproporzionatamente guidata dai rivenditori con il più alto fatturato. Osserviamo anche che le attività del mercato stanno aumentando nel complesso. Sempre più grandi rivenditori online gestiscono essi stessi dei marketplace, che a loro volta sono sempre più utilizzati da altri per beneficiare della maggiore portata", conclude Langenberg.
Metodologia dello studio
Lo studio EHI si basa sia su un sondaggio tra i rivenditori (EHI) che su proiezioni di Statista basate su un'analisi di regressione, nonché su dati aziendali tratti da relazioni annuali, comunicati stampa e siti web aziendali. Il focus dello studio era sui negozi online B2C ad eccezione dei marketplace. Il fatturato con beni fisici è stato preso in considerazione. Il fatturato con beni digitali come app e servizi di streaming da negozi come Apple iTunes e Spotify non è stato preso in considerazione. Se una società gestisce diversi negozi online, ogni negozio è stato considerato separatamente.