La domanda di servizi di consulenza e implementazione IT non si sta appiattendo e ha assicurato un anno record per i fornitori di servizi IT nel 2018. In futuro, i clienti continueranno a voler investire, soprattutto nelle applicazioni aziendali, nell'automazione dei processi specializzati e nella moderna IT come base del business. Nel processo, i progetti stanno diventando sempre più agili. Ma molti non vengono completati.
In linea di principio, si prospetta un futuro roseo per i fornitori di servizi IT tedeschi. Ma le rose non solo fioriscono meravigliosamente, hanno anche delle spine. Solo coloro che si adattano alla domanda ed evitano le insidie come la carenza di lavoratori qualificati saranno in grado di scremare gli ordini abbondanti. Gli auguratori di Lünendonk hanno esaminato da vicino il fatturato attuale, le previsioni di fatturato e i desideri delle aziende clienti riguardo alla loro IT. Con una crescita media dei ricavi dell'11,9 per cento nello scorso anno finanziario, le 73 aziende di servizi IT analizzate hanno persino superato leggermente le loro previsioni per il 2018 (11,6 per cento). Le aspettative per il 2019 e il 2020 sono un po' più caute, ma ancora molto positive, rispettivamente al 10,6 e al 10,8 per cento.
I principali fornitori di servizi IT
Gli investimenti nella digitalizzazione e nella modernizzazione dei paesaggi IT sono aumentati notevolmente nel 2018, portando le prime 25 società di consulenza e integrazione di sistemi IT in Germania un aumento del 12,2% dei loro ricavi nazionali a 14,1 miliardi di euro. La crescita media delle entrate di tutte le 25 maggiori società di consulenza IT - aggiustata per una crescita inorganica significativa - è stata del 12,3%. Sette aziende sono state addirittura in grado di aumentare il loro fatturato di oltre il 15%. Questo significa che i primi 25 hanno esattamente confermato le loro previsioni di entrate per il 2018 fatte l'anno scorso.
Non c'è quasi nessun movimento nei primi posti della "Lünendonk List" compilata annualmente: Il leader del mercato continua ad essere Accenture con un fatturato stimato in Germania di 2,25 miliardi di euro. Questo corrisponde a un aumento del 12,5 per cento rispetto al 2017. T-Systems segue al secondo posto con un fatturato stimato di 1,5 miliardi di euro con consulenza informatica e integrazione di sistemi. Lünendonk stima le entrate totali di T-Systems in questo settore a 2,0 miliardi di euro. Questo è un aumento dell'8,1%. In totale, T-Systems ha raggiunto un fatturato di 6,9 miliardi di euro nell'esercizio 2018, compresi i servizi IT come i servizi di data center e i servizi cloud.
Al terzo posto c'è IBM. L'azienda è stata in grado di aumentare il suo fatturato tedesco con la consulenza IT e l'integrazione di sistemi di un 9,4% stimato a 1,4 miliardi di euro. Con un anno commerciale molto forte e un conseguente aumento del fatturato stimato al 14,1 per cento, Capgemini gira per la prima volta più di un miliardo di euro in Germania e riduce così significativamente il divario al secondo e terzo posto della classifica. Lünendonk unisce le società di consulenza informatica e di integrazione di sistemi Itelligence AG e NTT Data Deutschland, che appartengono al gruppo giapponese NTT, per formare NTT Data. Il loro fatturato consolidato è aumentato del 7,6 per cento a 745,6 milioni di euro nel 2018 e significa il quinto posto.
Top 10 system house del mid-market
Per le 20 principali società di consulenza IT del mid-market, l'anno finanziario passato è stato altrettanto di successo, con una crescita media dei ricavi del 13,8 per cento. Sono stati quindi in grado di guadagnare ulteriori quote di mercato rispetto alle prime 25 società di consulenza IT, che sono cresciute ad una media statistica leggermente più lenta del 12,3%. Mentre nove consulenze IT di medie dimensioni hanno raggiunto un fatturato totale di oltre 100 milioni di euro nel 2017, nel 2018 c'erano già dodici consulenze IT in grado di superare la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato. Lünendonk definisce come medie le società di consulenza IT con sede in Germania e un fatturato fino a 500 milioni di euro. Inoltre, se le società di consulenza IT appartengono a un gruppo, possono fare solo un massimo del 25% del loro fatturato all'interno del gruppo.
La più grande società tedesca di consulenza IT di medie dimensioni è MHP con un fatturato totale di 431,1 milioni di euro. La società di consulenza IT, che si concentra sull'industria automobilistica, ha spostato GFT dal primo posto con un aumento del 33,7% delle entrate. A seguito dell'acquisizione da parte del fornitore francese di servizi di ingegneria Assystems nel 2018, SQS non è più rappresentata nella classifica. Di conseguenza, le società di consulenza informatica Adesso, ESG, Materna e Senacor, che si trovavano dietro SQS nel 2017, hanno guadagnato un posto ciascuna nella classifica attuale, con Adesso (+16,8%) e Senacor (+13,8%) che crescono di più all'interno di questo gruppo. Con MHP, Adesso, ESG, Materna e Senacor, cinque delle 20 principali società di consulenza IT di medie dimensioni sono anche rappresentate nella classifica di Lünendonk delle 25 principali società di consulenza IT in Germania.
Una lista dettagliata dei primi 10 fornitori di servizi per nome può essere trovata nella galleria delle immagini. Se le case di sistema come Computacenter, Bechtle o Cancom non sono menzionate in questa lista nonostante il loro alto fatturato, questo è perché, secondo Lünendonk, la quota di servizio non supera il 60% del fatturato totale preso come base dalla casa di analisi. Generano ancora la maggior parte delle loro entrate con la rivendita. Inoltre, non tutte le system house riportano le loro entrate esatte dai servizi IT.
Sviluppo del budget IT
Il volume del mercato tedesco dei servizi IT per il 2018 è stimato dall'associazione industriale Bitkom a 39,9 miliardi di euro. In questo contesto, Lünendonk suppone che il fatturato nazionale dei 73 fornitori di servizi IT analizzati ammonterà a 24,7 miliardi di euro. Questo è circa il 63% del volume previsto da Bitkom.
"Il mercato dei servizi IT ha raggiunto nuove vette nel 2018. I fornitori di servizi IT possono aspettarsi che la domanda di servizi esterni rimanga alta in futuro a causa della mancanza di lavoratori qualificati e di know-how nelle loro aziende clienti per sviluppare e implementare strategie di digitalizzazione", si aspetta Mario Zillmann, partner di Lünendonk & Hossenfelder. "E questa prospettiva di business è ampiamente confermata dai piani di investimento delle aziende clienti intervistate."
I partecipanti allo studio vogliono soprattutto applicazioni di business moderne, una maggiore automazione dei processi specializzati e la modernizzazione dell'IT come base solida per i processi digitali e i modelli di business. Di conseguenza, il 64% dei decisori IT nelle aziende utenti dicono che continueranno a concentrare i loro investimenti sul rollout di nuove applicazioni software. Il secondo blocco dei temi di investimento più importanti è l'automazione dei processi core business e IT. Qui, il 59% prevede di investire nell'automazione di tali processi aziendali nel 2019 e 2020.
Ogni seconda azienda destinerà una parte significativa del suo budget IT all'automazione dei processi IT. La modernizzazione dell'IT continua la tendenza degli ultimi anni, come la migrazione delle applicazioni on-premises al cloud. Per il 45% delle aziende, gli investimenti nella modernizzazione delle loro applicazioni software e infrastrutture IT sono ancora "molto" o "fortemente" all'ordine del giorno. E ben il 31% prevede di spendere di più per costruire piattaforme cloud per abilitare nuovi modelli di business e innovazione.
Cambiamento di contatti e agilità
Nelle aziende clienti, i contatti per i fornitori di servizi IT stanno cambiando. Mentre prima erano i CIO, ora lavorano sempre più direttamente con i dipartimenti aziendali - e la tendenza è in aumento. Questo perché i dipartimenti specializzati in particolare stanno reagendo alla pressione di innovare investendo in tecnologie digitali. Mentre gli ordini dai reparti specializzati erano del 34% nel 2017, la loro quota è salita a circa il 38% del fatturato dei fornitori nel 2018. "La domanda da parte dei reparti specializzati continuerà ad aumentare, dato che sempre più processi operativi fondamentali come la produzione, la catena di approvvigionamento e le vendite vengono spostati nel cloud e modernizzati con l'aiuto delle innovazioni digitali", Zillmann ne è certo.
Inoltre, i progetti di digitalizzazione stanno diventando sempre più agili utilizzando metodi come Scrum o DevOps. Le aziende utenti intervistate stanno già implementando un progetto IT su tre in modo agile. I metodi agili sono usati particolarmente frequentemente nello sviluppo di software e nella modernizzazione di legacy. Nel 2019, le aziende intervistate si aspettano che la quota di progetti realizzati in modo agile salga al 38,2%.
Ogni quinto progetto non completato
I clienti stanno pianificando più progetti IT, ma il numero di tutti i progetti effettivamente realizzati è limitato. Solo il 14% delle aziende utenti intervistate è riuscito a completare tutti i progetti. "È vero che i progetti IT che sono stati avviati più volte non vengono più perseguiti per vari motivi", dice Mario Zillmann. "Tuttavia, il fatto che nel 31% delle aziende circa un progetto IT su cinque non è stato completato è stata una sorpresa anche per noi".
La mancanza di lavoratori qualificati rende l'attuazione più difficile. Soprattutto perché il know-how tecnologico non manca solo nelle aziende utenti, ma anche nei fornitori di servizi IT. Hanno detto che hanno dovuto rifiutare alcune delle loro richieste di progetti a causa della mancanza di lavoratori qualificati. Per esempio, sono richiesti specialisti come scienziati di dati, esperti di cloud e sicurezza e sviluppatori di software.
Inoltre, c'è una carenza di specialisti SAP per i prossimi progetti di trasformazione alla nuova versione ERP S/4, soprattutto tra le medie imprese utenti e i fornitori di servizi IT. Poiché SAP ha annunciato la fine della manutenzione dell'attuale versione ERP per il 2025, ai clienti SAP non rimane molto tempo per il passaggio al sistema, e talvolta si cerca disperatamente personale qualificato.
Ma questo non è l'unico motivo per le imprese incompiute. I clienti hanno spesso un gran numero di progetti in corso allo stesso tempo, il che crea un conflitto tra il budget disponibile e la priorità dei progetti più importanti. D'altra parte, lo sforzo è spesso giudicato male, così che il business case originale non paga più.
"Il mercato dei servizi IT sta subendo un enorme processo di cambiamento e adattamento", riassume Zillmann. "I progetti digitali richiedono sempre più spesso un'implementazione end-to-end, cioè una combinazione di servizi creativi e di design per lo sviluppo di prodotti e marchi digitali con servizi di implementazione legati all'IT, come la gestione dei dati, lo sviluppo agile del software e l'implementazione dei prodotti digitali e degli strumenti software nel processo e nel mondo IT."
Commento: Bene per i grandi fornitori di servizi, male per i piccoli
In passato, l'IT era visto come un abilitatore, oggi è parte del prodotto principale, soprattutto se si guarda al settore automobilistico, assicurativo e bancario. La trasformazione digitale e i nuovi modelli di business stanno spingendo la domanda. Anche se le grandi aziende utenti possono permettersi di costruire sempre più le proprie competenze IT attraverso il cosiddetto "insourcing di temi tecnologici strategici", come lo descrive Lünendonk, la maggior parte rimane dipendente dai fornitori esterni di servizi IT. Così Dieter Loewe, Chief Client Officer alla NTT Data, può tranquillamente affermare: "C'è abbastanza business per tutti noi."
Tuttavia, secondo Rüdiger Azone, ECO di Pentasys, "anche i grandi fornitori di servizi possono soddisfare la pressione dei prezzi solo con l'offshoring. Soprattutto perché i clienti tendono attualmente a consolidare i loro fornitori."
Il mercato del lavoro per gli esperti IT sembra essere vuoto e i candidati tendono ad andare ai grandi fornitori di servizi IT, secondo Lünendonk. Considerando questo fatto, le grandi case IT sono in vantaggio. Possono andare a segno con lavoratori qualificati in patria e all'estero e quindi è molto probabile che prendano ulteriori quote dei circa 40 miliardi del mercato IT tedesco dalle piccole case IT.