Secondo ISG, le aziende tedesche investiranno circa 1,4 miliardi di euro in soluzioni infrastructure-as-a-service nell'anno in corso. Il mercato in Germania sta crescendo leggermente più velocemente del business globale, come mostra lo studio "ISG Provider Lens Germany 2019 - Cloud Transformation/ Operation Services & XaaS".
Secondo la ricerca di mercato e la società di consulenza ISG Information Services Group, i grandi fornitori di cloud pubblici stanno attualmente espandendo il loro vantaggio: Il business IaaS tedesco di Amazon Web Services (AWS), per esempio, dovrebbe crescere di circa il 40% quest'anno, e quello di Microsoft di circa il 60%. Insieme a Google come terzo fornitore, quasi due terzi del mercato sono ora nelle mani di questi tre hyperscalers. Il terzo rimanente è condiviso principalmente da IBM, Deutsche Telekom, Oracle e diversi fornitori di cloud pubblici regionali. Oltre al mercato dell'hyperscaler IaaS, ISG ha esaminato un totale di più di 140 fornitori in nove sottomercati nello studio "ISG Provider Lens Germany 2019 - Cloud Transformation/ Operation Services & XaaS".
"Microsoft sta attualmente recuperando molto terreno, in quanto non sta solo commercializzando la sua infrastruttura cloud, ma soluzioni pronte e pacchetti di prodotti per scenari applicativi specifici", afferma Heiko Henkes, Director Advisor di ISG e Lead Advisor dello studio. "Inoltre, le PMI tedesche, che già conoscono Microsoft da numerosi altri servizi e prodotti, stanno ora anche investendo massicciamente nel cloud pubblico". Google ha anche recentemente guadagnato quote di mercato, in quanto l'azienda ha una forte offerta per l'intelligenza artificiale (AI) e la produttività del cloud e ha recentemente ampliato significativamente la sua rete di partner in Europa e anche in Germania. IBM, da parte sua, ha ulteriormente rafforzato la sua posizione con l'acquisto di Red Hat, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza "hybrid cloud" della società.
"Per il mercato del cloud pubblico, sta diventando evidente che i fornitori dovrebbero scegliere una delle due principali strategie sul mercato: O pensano più in termini di soluzioni e offerte di best practice per scenari applicativi specifici, come Microsoft, o offrono un numero massimo di servizi più piccoli, come AWS, che possono mettere insieme da soli - purché abbiano il know-how appropriato", aggiunge Oliver Nickels, Senior Advisor per conto di ISG. "In generale, prevarranno quei fornitori che saranno in grado di spiegare ai loro clienti i vantaggi concreti e pratici, per esempio, dell'IA, data la varietà di blocchi di costruzione e soluzioni disponibili."
Differenze nell'offerta
Secondo lo studio, non ci sono grandi differenze nelle offerte IaaS degli hyperscalers. A livello tecnologico, tuttavia, le differenze possono essere identificate per quanto riguarda l'uso del software-defined networking (SDN), le architetture di container in combinazione con Kubernetes e il serverless computing. Secondo ISG, queste tecnologie si sono sviluppate in nuovi standard. A questo proposito, i fornitori rappresentati a livello globale stanno cercando di differenziarsi dai fornitori di cloud pubblici regionali offrendo funzioni estese, che commercializzano sotto l'etichetta "intelligente". Questi sono, per esempio, l'automazione dei processi robotici (RPA), la gestione dell'accesso all'identità (IAM) o le soluzioni di crittografia e cybersicurezza che utilizzano l'AI e le reti neurali. Nel quadrante "Leader" del segmento di mercato "IaaS - Public Cloud Hyperscaler", il confronto tra i fornitori di ISG mostra cinque fornitori: AWS, Microsoft, Google, IBM e Deutsche Telekom.
Altre analisi dei sottomercati
Oltre ai fornitori per "IaaS - Public Cloud Hyperscaler", lo studio ISG ha analizzato altri otto sottomercati e li ha suddivisi in parte ancora secondo "Midmarket" e "Large Accounts":
- Public Cloud Transformation: Per il percorso di trasformazione del cloud pubblico, i fornitori di servizi di supporto devono offrire un ampio spettro di servizi, che vanno dai controlli di preparazione all'implementazione tecnica, spiega ISG. Agiscono come partner dei grandi fornitori di cloud pubblici, devono conoscere i loro vantaggi e svantaggi e consigliare i loro clienti di conseguenza. Secondo lo studio, questo mercato si sta attualmente espandendo più velocemente in Germania che in un confronto internazionale, poiché sia le PMI che le grandi aziende di questo paese stanno ora facendo gli investimenti che hanno avuto luogo prima in altri paesi come gli USA, la Gran Bretagna o la Scandinavia. Così anche le aziende tedesche stanno spostando su larga scala le applicazioni aziendali critiche per il business sul cloud pubblico.
- Servizi di cloud pubblico gestiti: I servizi di cloud pubblico sono ora richiesti come servizio gestito non solo dalle grandi, ma anche dalle medie imprese. I modelli ibridi e multi-cloud dominano, con nuovi servizi che devono essere costantemente analizzati e integrati nelle offerte di servizi gestiti. Per esempio, AWS, il primo fornitore, ha rilasciato circa 1.400 nuovi servizi l'anno scorso. Gli analisti di ISG nominano quindi due competenze come la più grande sfida per i fornitori di servizi gestiti: Devono conoscere le offerte dei fornitori di cloud fino all'ultimo dettaglio e armonizzarle con i requisiti e i processi di business delle aziende utenti. ISG vede anche una chiara tendenza verso Microsoft Azure come piattaforma per i servizi di cloud pubblico gestito, come numero due dietro AWS, e prevede anche un business crescente per Google in particolare dalla fine del 2018. Per quanto riguarda i portafogli ERP e database-based, anche Oracle e SAP giocano un ruolo importante, secondo ISG.
- IaaS - Enterprise Cloud: Nel mercato enterprise IaaS, domina la domanda di soluzioni infrastrutturali disponibili a livello regionale e sicure. Mentre le PMI tedesche apprezzano soprattutto i fornitori che forniscono risorse a livello locale, le grandi imprese chiedono un portafoglio molto ampio, una scalabilità e una sicurezza eccezionalmente elevate, così come un alto livello di innovazione.
- iPaaS - Integration Platforms: Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS) è ora parte integrante delle architetture applicative e quindi forma un mercato consolidato da tempo, secondo ISG. Oltre alle differenze funzionali, i fornitori si differenziano principalmente in termini di quali strategie a lungo termine perseguono sul mercato e quanto sono presenti in definitiva sul mercato tedesco.
- aPaaS - App Development Platforms: Secondo ISG, nuovi termini come piattaforme "low code" o "no code" stanno attualmente portando movimento al mercato dell'Application-Platform-as-a-Service (aPaaS), poiché queste piattaforme trasferiscono nuove applicazioni in uso operativo più rapidamente di prima. Esaminando i fornitori, ISG ha scoperto che differiscono l'uno dall'altro in due aspetti principali: Quanto sono comprensibili e facili da usare le soluzioni? E quanto sono potenti e complete le caratteristiche offerte? A questo proposito, nuovi fornitori relativamente piccoli stanno attualmente sfidando i grandi fornitori affermati.
- SaaS - ERP per il Midmarket: Secondo ISG, il mercato per ERP (Enterprise Resource Planning) come Software-as-a-Service (SaaS) è altamente maturo in Germania. Secondo lo studio, i fornitori che integrano app e sistemi esterni in una soluzione cloud ben progettata, offrono una gestione cloud aggiornata e hanno potenti funzioni di sicurezza ottengono punti in questo mercato. Inoltre, i clienti conservatori delle PMI tedesche preferiscono tenere i loro dati ERP in casa o almeno tenerli fisicamente in Germania.
- SaaS - CRM: ISG diagnostica il mercato tedesco SaaS CRM (Customer Relationship Management) come poco maturo. Anche se le soluzioni sono spesso molto complete, molte aziende non usano ancora i sistemi CRM. Questo è un altro motivo per cui i fornitori le cui soluzioni sono facili da usare e da integrare ottengono punti qui. Si tratta principalmente di fornitori che sono già tra i leader del mercato del CRM tradizionale.
- SaaS - Enterprise Cloud Filesharing: Ci sono numerosi fornitori nel mercato tedesco SaaS per il cloud filesharing aziendale. Secondo ISG, i leader offrono principalmente soluzioni trasparenti, sicure e criptate e hanno anche una buona presenza in loco in Germania.