Il mercato europeo dei servizi IT e aziendali è salito a un nuovo massimo storico nel terzo trimestre. Questo è stato guidato dalla crescente domanda di servizi basati sul cloud, mentre la spesa per i servizi gestiti è diminuita per il terzo trimestre consecutivo.
L'EMEA ISG Index traccia i contratti di outsourcing con un valore contrattuale annuale (ACV) di almeno 4,3 milioni di euro (5 milioni di dollari). Nel terzo trimestre, il volume del mercato totale dei servizi IT e aziendali, che include sia i servizi as-a-service che quelli gestiti, è stato di 5,6 miliardi di euro. Rispetto al terzo trimestre piuttosto debole dell'anno precedente, questo corrisponde a un aumento del 36%. Rispetto al secondo trimestre di quest'anno, l'aumento è stato del 4%. Questo significa che il mercato totale è ora al di sopra della soglia dei 5 miliardi di euro per il quarto trimestre di fila. Complessivamente, gli investimenti sono aumentati di 1,3 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi.
Valore record per le soluzioni as-a-service, i servizi gestiti sono in calo
Rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente, la spesa per le soluzioni as-a-service basate sul cloud è aumentata del 59 per cento per un valore record di 2,8 miliardi di euro. La spesa per Infrastructure as a Service (IaaS) e Software as a Service (SaaS) è anche aumentata del 59% ciascuno a 2,1 miliardi di euro e 800 milioni di euro rispettivamente. Entrambe le cifre rappresentano anche nuovi record trimestrali.
Con un ACV di 2,75 miliardi di euro, il sottomercato dei servizi gestiti ha registrato un aumento del 19 per cento anno su anno, ma è ora in calo per il terzo trimestre di fila dopo i forti risultati del quarto trimestre del 2020. Movimenti contrari sono stati evidenti anche in termini geografici: mentre la crescita anno su anno del mercato europeo nel suo complesso è stata forte, i due maggiori mercati individuali - la regione DACH e il Regno Unito - sono stati al di sotto delle aspettative.
"Mentre l'adozione di tecnologie e servizi basati sul cloud continua a prendere piede nelle imprese, la domanda di soluzioni IaaS e SaaS continua a crescere fortemente", ha detto Barbara Florschütz, direttore generale di Information Services Group (ISG) Germania. "L'Europa è stata più lenta a muoversi verso il cloud rispetto ad altre regioni a causa delle preoccupazioni per la privacy e la sicurezza. Tuttavia, ora è chiaro che le aziende stanno accelerando notevolmente la loro trasformazione digitale."
Sullo stato del settore dei servizi gestiti in Europa, Florschütz dice: "Nel complesso, la contrattazione si sta dimostrando abbastanza robusta. Ciononostante, c'è un certo numero di affari la cui chiusura è ritardata. Questo riguarda in particolare il settore dei servizi finanziari. Inoltre, vediamo una continua debolezza nell'industria manifatturiera, che soffre del fatto che la ripresa economica in Europa è attualmente piuttosto lenta."
Year-to-date
Nei primi nove mesi del 2021, il mercato europeo complessivo dei servizi IT ha generato un ACV record di 16,4 miliardi di euro. Con un aumento del 27%, questo è il più alto tasso di crescita mai visto nell'EMEA ISG Index nei primi tre trimestri di un anno.
Con un valore record di 7,7 miliardi di euro, il business as-a-service ha ottenuto un aumento del 34%, la crescita più alta dal 2018. All'interno del segmento as-a-service, anche IaaS e SaaS hanno raggiunto nuovi massimi. Il business IaaS ha chiuso con un volume di 5,5 miliardi di euro, il 37% sopra l'ACV dei primi nove mesi dell'anno precedente. Nel SaaS, ISG ha identificato un volume di contratti record di 2,1 miliardi di euro, in crescita del 26%.
Anche nell'IT outsourcing (ITO), l'ACV ha raggiunto un nuovo record: il volume totale dei contratti di 7,1 miliardi di euro ha rappresentato un aumento del 15%, il più alto tasso di crescita dal 2018. Il settore ITO è stato guidato dai servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, il cui ACV ha totalizzato 3,7 miliardi di euro, un massimo storico per i primi tre trimestri e in aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al contrario, i servizi di infrastruttura sono leggermente diminuiti e hanno finito con un ACV di 3,4 miliardi di euro, 1,3 per cento al di sotto del risultato dei primi tre trimestri del 2020.
Nel segmento del business process outsourcing, l'ACV è aumentato del 58 per cento a 1,7 miliardi di euro. Si tratta della crescita più forte in un periodo di nove mesi dal 2012. Il driver principale è stata la crescita a tre cifre nei servizi di ingegneria e R&S (ricerca e sviluppo). I ricavi si sono ripresi anche nei contact center e nella gestione delle strutture, ma non hanno ancora raggiunto il loro picco pre-pandemia.
Vincite di contratti importanti
I premi ITO significativi nel terzo trimestre includono un contratto quinquennale da 172 milioni di euro che i quattro service provider HCL, TCS, IBM e Accenture hanno vinto con una società internazionale di alimenti e bevande. HCL ha anche firmato un contratto con Munich Re per modernizzare e standardizzare i servizi sul posto di lavoro per più di 16.000 dipendenti in 40 paesi.
Tra gli accordi più importanti nell'area del business process outsourcing (BPO) è stato il contratto tra WNS e Centrica, che porterà a un servizio clienti unificato e integrato su tutti i canali di comunicazione. ISS Facility Services ha anche vinto diversi grandi contratti di facility management, tra cui un'estensione con DSB della Danimarca e un contratto di cinque anni con Equinor in Norvegia per fornire servizi integrati di facility.
In IaaS, Google Cloud Platform ha firmato un grande contratto con la catena francese di retail Casino Group. Insieme ad Accenture come partner, i negozi al dettaglio e i negozi web saranno dotati di nuove soluzioni digitali. Microsoft Azure ha anche vinto diversi contratti importanti, tra cui con E.On in Germania, dove Microsoft sta lavorando con Wipro per migrare le applicazioni IT al cloud Azure, e con Standard Bank in Sud Africa per spostare carichi di lavoro, applicazioni e piattaforme su Azure.
Nello spazio SaaS, ServiceNow si è assicurato un contratto con Walgreens Boots Alliance per sostenere la sua Digital Transformation. SAP si è anche assicurata un grosso contratto con l'azienda cosmetica francese Clarins, che ha scelto la suite completa HXM di SAP per trasformare il suo dipartimento HR. Il fornitore SaaS PLM Dassault Systèmes ha vinto un contratto con Alstom per distribuire la sua piattaforma 3DExperience. Sostituisce un sistema legacy per standardizzare i processi di sviluppo e di produzione e per accelerare l'integrazione della Bombardier Transportation recentemente acquisita.
Worldwide Outlook 2021
ISG prevede che il mercato dei servizi basati sul cloud (IaaS e SaaS) crescerà del 25% a livello globale nel 2021. Così, ISG alza la sua previsione di crescita del secondo trimestre di quattro punti percentuali. ISG ha anche aumentato la sua previsione annuale per i servizi gestiti. Questo ammonta ora a una crescita del 10,1%, rispetto al 9% del secondo trimestre.