La domanda di componenti per PC come processori, schede madri, schede grafiche e SSD, così come le periferiche di tutti i tipi, si è un po' attenuata, ma è ancora molto alta. Un problema per il canale è la mancanza di disponibilità per molti prodotti.
L'anno scorso è stato problematico per molte persone, ma per il canale IT ha portato vendite record per molti prodotti. Secondo l'Home Electronics Market Index Germany (HEMIX), che l'organizzatore dell'IFA GFU compila trimestralmente in collaborazione con GfK, il mercato dei prodotti IT usati privatamente, per esempio, è cresciuto del 23,9 per cento a circa 8,5 miliardi di euro nel 2020 nel suo complesso. Le vendite di monitor, per esempio, sono aumentate di uno spettacolare 59,7% rispetto al 2019. Anche se il numero di stampanti, MFD e scanner è sceso leggermente, il prezzo medio dei dispositivi venduti è aumentato del 22,6 per cento. Questo era probabilmente dovuto ai requisiti più elevati per l'uso dell'home office. Molti prodotti erano già a corto di scorte l'anno scorso. Per esempio, le webcam USB sono state difficili da trovare per un bel po'. Anche le nuove schede grafiche di Nvidia e AMD sono state esaurite in pochissimo tempo.
Situazione di fornitura stretta anche nel 2021
Per il primo trimestre del 2021, HEMIX dichiara una crescita del 23% rispetto al Q1/2020 con i monitor come forte driver di vendita. Secondo Jon Peddie Research, le vendite di schede grafiche sono addirittura aumentate di quasi il 39% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, nonostante i problemi di fornitura. Tuttavia, le vendite potrebbero probabilmente essere ancora migliori se fossero disponibili abbastanza componenti e periferiche. Secondo Andreas Printz, responsabile degli acquisti all'Api, la situazione delle forniture di schede grafiche, alcune CPU, monitor e docking station è ancora stretta o addirittura molto stretta. Secondo i dati della piattaforma di trading B2B ITscope, le scorte sono in calo anche per i dischi rigidi, il che si riflette nell'aumento degli HEK. Ma in realtà quasi nessun prodotto che è prodotto in Asia o dove i componenti provengono da questa regione del mondo sono davvero facilmente disponibili.
Le schede grafiche non hanno più un ruolo nella generazione dei Bitcoin, la criptovaluta più conosciuta. Qui vengono utilizzati ASIC speciali, che sono più efficienti. Ma nel mining di altre valute come Ethereum, vengono utilizzate potenti schede grafiche da gioco, che ovviamente non sono più disponibili per il canale IT. Tuttavia, il governo cinese sta prendendo provvedimenti contro l'estrazione mineraria diffusa in Cina, il che dovrebbe frenare la domanda. Inoltre, Nvidia costruirà sempre più spesso acceleratori per il mining nelle sue GPU da gioco in futuro. Questo è già il caso della RTX 3060. Per questo, Nvidia offrirà schede specializzate ai minatori in futuro. Ethereum ha rinviato l'annunciato passaggio dal proof-of-work al proof-of-stake, dove non conta più la potenza di calcolo nel risolvere l'algoritmo crittografico, ma la quota nella criptovaluta, fino alla fine del 2022. Nel frattempo, però, le criptovalute non stanno solo rendendo scarse le schede grafiche. Nel caso della moneta Chia, il mining si basa sull'accesso a più spazio di stoccaggio possibile. Questo è il motivo per cui i prezzi dei grandi HDD e SSD sono già aumentati in Asia. Dato che il processo di estrazione mineraria è ad alta intensità di scrittura, gli SSD hanno una durata di vita molto limitata di pochi mesi, il che spinge la domanda ancora più in alto.
Ci sono una serie di ragioni per questo: Il forte aumento della domanda di chip da tutti i tipi di settori industriali che non può essere soddisfatta da produttori come TSMC, la mancanza di capacità presso gli spedizionieri e anche i contenitori scarsi. Di conseguenza, anche i costi per il trasporto dei container sono aumentati di un fattore fino a sei, come rivela Achim Reichstein, direttore degli acquisti alla Siewert & Kau. A questo si aggiungono i postumi del Corona Lockdown e il blocco del canale di Suez da parte della nave container Ever Given, che vi si è arenata e ha causato un gigantesco ingorgo di navi da carico, i cui effetti si fanno ancora sentire. Inoltre, i produttori spesso mancano di piccoli componenti, a volte anche passivi, che costano solo pochi centesimi, ma senza i quali la produzione si regge, come nota Wolfgang Jung, Executive Director Core Solutions di Ingram Micro.
Fine della siccità in vista
I distributori non si aspettano che la situazione migliori fino al terzo trimestre di quest'anno o addirittura fino al 2022. Per alcuni gruppi di prodotti, tuttavia, c'è già una luce alla fine del tunnel. Per esempio, i prezzi degli attuali processori AMD Ryzen della serie 5000 sono tornati alla normalità e anche le CPU desktop Intel sono facilmente disponibili. Tuttavia, questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che le schede grafiche Nvidia RTX 3000 e AMD RDNA2 sono ancora molto rare e costose. Pertanto, molti aggiornamenti pianificati dei PC da gioco sono stati probabilmente messi in secondo piano per il momento. Tuttavia, c'è un'attenuazione in vista: secondo le informazioni dei media cinesi, Nvidia sta aumentando la produzione di GPU per le schede RTX-3060, e anche la disponibilità degli scarsi moduli GDDR6 per le schede sembra migliorare.
Quando si tratta della scarsità di altri componenti, tuttavia, l'attesa è ancora all'ordine del giorno. I produttori di chip stanno aumentando la produzione e persino costruendo nuove fabbriche, ma ci vuole tempo prima che possano produrre. Per il canale, questo significa che è meglio comprare i prodotti esistenti e tenerli in magazzino invece di dover passare un progetto o una domanda dei clienti finali solo perché alcuni componenti non sono disponibili nella distribuzione. Tuttavia, tutti i distributori cercano di utilizzare i loro contatti con i produttori per tenere abbastanza merce in magazzino.
Andreas Printz, direttore degli acquisti all'Api, ritiene possibile un miglioramento della situazione dell'offerta a causa della stagione delle vacanze e che quindi la domanda diminuirà.
ITB: Qual è la situazione generale delle catene di fornitura di componenti e periferiche per PC? Per quali prodotti la disponibilità è particolarmente limitata?
Printz: Attualmente, la situazione dell'offerta è ancora stretta o addirittura molto stretta per molti gruppi di prodotti. I bambini problematici qui sono schede grafiche, monitor, docking station e alcuni modelli di CPU. Oltre ai colli di bottiglia nella produzione di chip, le chiusure temporanee di impianti di produzione a causa di Corona stanno avendo un impatto negativo sulle catene di approvvigionamento. Inoltre, ci sono problemi di logistica. Recentemente, il porto di Yantian nella provincia di Guangdong, uno dei punti centrali di trasbordo dei prodotti informatici dalla Cina, ha dovuto chiudere a causa di infezioni da corona. Inoltre, c'è una carenza di spazio per le merci perché semplicemente non ci sono abbastanza container in Cina.
ITB: Si aspetta che questa situazione si riduca nei prossimi mesi? Se è così, più a causa del calo della domanda o di una migliore situazione dell'offerta?
Printz: Una distensione stagionale è certamente possibile, per esempio a causa dell'imminente stagione delle vacanze quando la gente vuole finalmente viaggiare di nuovo. Tuttavia, c'è già un arretrato di progetti a causa della mancanza di disponibilità per molti prodotti. Qui, l'uno o l'altro cliente potrebbe rimandare gli acquisti pianificati a causa dell'ulteriore aumento dei prezzi, ma nel complesso la situazione dell'offerta rimarrà difficile nei prossimi mesi.
Wolfgang Jung di Ingram Micro non vede un lento allentamento della situazione dell'offerta fino al terzo trimestre dell'anno.
ITB: Qual è la situazione generale nelle catene di fornitura per componenti e periferiche PC? Per quali prodotti la disponibilità è particolarmente limitata?
Jung: Le catene di approvvigionamento di componenti e periferiche per PC, proprio come le catene di valore generali in tutto il mondo, sono limitate e si fermano ripetutamente. La carenza di componenti è essenzialmente guidata dal massiccio aumento della domanda di circuiti integrati (IC), che sono incorporati in tutti i prodotti rilevanti e la cui domanda non può essere sufficientemente soddisfatta da lontano.
La carenza di componenti attivi va avanti da mesi. Non c'è un segmento di prodotto che spicca in modo particolare in un modo o nell'altro. La situazione è generalmente molto stretta e i produttori sono colpiti in diverse dimensioni. Ora assistiamo anche a crescenti difficoltà di approvvigionamento per i componenti passivi senza funzione tecnica. Inoltre, le catene di approvvigionamento non sono solo minate da colli di bottiglia nella produzione, ma anche da restrizioni come la mancanza di capacità da parte degli spedizionieri e la disponibilità limitata di container o materiali da imballaggio.
ITB: Si aspetta che la situazione si alleggerisca nei prossimi mesi? Se è così, più a causa del calo della domanda o di una migliore situazione dell'offerta?
Jung: Ci aspettiamo un ulteriore irrigidimento della situazione, che dovrebbe poi allentarsi lentamente dalla fine del terzo trimestre 2021. Tuttavia, sono prevedibili continui colli di bottiglia nella disponibilità delle merci fino alla fine del 2° trimestre 2022, il che comporterà ulteriori aumenti di prezzo.
Siamo in costante scambio con i nostri partner produttori e abbiamo piazzato con loro un portafoglio ordini molto elevato per contrastare i colli di bottiglia. Per aumentare la capacità di pianificazione e sfruttare appieno la flessibilità, è consigliabile agire con lungimiranza e fare ordini vincolanti il più presto possibile.
Per Achim Reichstein di Siewert & Kau, un intero pacchetto di problemi è responsabile della mancanza di approvvigionamento.
ITB: Qual è la situazione generale delle catene di fornitura di componenti e periferiche per PC? Per quali prodotti la disponibilità è particolarmente limitata?
Reichstein: Al momento, l'intero canale è ancora alle prese con problemi di approvvigionamento per tutta una serie di prodotti. La situazione è particolarmente drammatica per le schede grafiche ad alte prestazioni. Qui, un'alta domanda incontra un'offerta particolarmente corta.
Nella carenza di chipset e altri componenti, le conseguenze di Corona si fanno ancora sentire: Molti clienti, per esempio nell'industria automobilistica, hanno pianificato una domanda inferiore e hanno ordinato di conseguenza meno. La domanda reale, tuttavia, era molto più alta e ora molti settori sono in competizione con l'industria IT per le scarse capacità di produzione dei produttori di chip. La mancanza di altri componenti elettronici, spesso componenti "banali" che costano solo pochi centesimi, può anche portare le linee di assemblaggio a doversi fermare.
ITB: Si aspetta una distensione nei prossimi mesi? Se sì, piuttosto attraverso il calo della domanda o attraverso una migliore situazione dell'offerta?
Reichstein: Le difficoltà nella logistica aggravano ulteriormente i problemi nelle catene di approvvigionamento. Qui dobbiamo fare i conti con le scarse capacità di container, i costi molto alti del trasporto via mare, i postumi del blocco del canale di Suez a causa dell'incidente navale e, più recentemente, la chiusura parziale del porto di Yantian, in Cina, a causa di infezioni da corona. Noi di Siewert & Kau non ci aspettiamo che la situazione si riduca sensibilmente prima del primo trimestre del 2022, ma naturalmente stiamo ancora cercando di fornire ai nostri partner i prodotti nel miglior modo possibile.
Possibile spinta da Windows 11
Nel prossimo anno, Windows 11 potrebbe assicurare una domanda sana. Questo perché Microsoft sta stringendo le briglie sui requisiti per l'aggiornamento da Windows 10, che sarà gratuito per i clienti residenziali. Le CPU più vecchie di quattro anni probabilmente non saranno più supportate, e DirectX 12 è obbligatorio per le schede grafiche. Inoltre, attualmente sembra che ci dovrà essere un TPM 2.0 sulla scheda madre. Di conseguenza, molti utenti di PC dovranno aggiornare i loro computer se vogliono cambiare.
Ultimamente, si è parlato molto del fatto che l'Europa sta diventando troppo dipendente dalla Cina e anche dagli Stati Uniti come fornitori di prodotti IT e soprattutto di componenti. I problemi attuali della catena di approvvigionamento sono anche citati come prova di questo. Non ho assolutamente nulla contro la moderna produzione di chip in Europa. Nemmeno Intel, tra l'altro. Sarebbero felici di costruire fabbriche in Germania se ricevessero abbastanza sovvenzioni. Avrebbe certamente senso anche espandere la produzione locale di chip personalizzati che sono necessari all'industria automobilistica, per esempio.
Tuttavia, i problemi attuali in particolare mostrano che spesso non si tratta di prodotti di punta mancanti come i processori o le schede grafiche, ma di piccoli componenti economici che sono improvvisamente in carenza. E non è realistico produrre tutti i componenti qui in Germania, se non altro per ragioni di costo. Tuttavia, uno spostamento parziale dal modello di consegna just-in-time attraverso l'espansione dei magazzini e la diversificazione dei fornitori ha senso.